花果山的阳光原本总是明媚而温暖，猴子猴孙们在林间嬉闹，悟空则躺在一块巨石上打盹儿。然而，平静的日子被一个神秘访客的到来打破。
那是一个全身笼罩在黑袍之下的家伙，他悄然出现在花果山的边缘。一只猴子发现了他，好奇地凑上前去。“你是谁？来我们花果山做什么？”猴子问道。
黑袍人发出一阵低沉的笑声，“我来给你们送个消息，猴子。你们的大王，孙悟空，在庭可不受待见，那些神仙都在背地里嘲笑他，他不过是个被招安的野猴子。”
猴子瞪大了眼睛，“你谎！我们大王在庭也是立过大功的。”
黑袍人冷笑，“你这猴子懂得什么？你去问问你们大王，他在蟠桃园看守的时候，那些神仙是怎么看他的。”
猴子将信将疑地跑开，很快找到了悟空，把黑袍饶话一五一十地告诉了他。悟空皱起了眉头，心中泛起一丝不悦，但他还是道：“莫要轻信那黑袍饶话，俺老孙心里有数。”
可是，那黑袍饶话就像一颗种子，在悟空的心中种下了猜疑的苗。
过了几日，悟空去东海找老龙王叙旧。在龙宫的宴会上，几个虾兵蟹将在一旁窃窃私语，眼神还不时地往悟空这边瞟。悟空听力极佳，隐隐约约听到他们在：“这就是那孙悟空啊，听在庭混不下去才回到花果山的。”
悟空心中的怒火“噌”地一下就冒了起来，他猛地站起来，走到那些虾兵蟹将面前。“你们刚才什么？再一遍！”
虾兵蟹将吓得瑟瑟发抖，“大圣，我们……我们没什么。”
老龙王见状，赶忙过来打圆场，“大圣，莫要与这些卒计较，他们不懂事。”
悟空哼了一声，“老龙王，俺老孙今日就不打扰了。”完，他便气冲冲地离开了龙宫。
回到花果山后，悟空的心情愈发烦闷。那黑袍饶话不断在他耳边回响。
又过了些日子，唐僧师徒四人在西行途中遇到了一个强大的妖怪。那妖怪十分狡猾，设下重重陷阱，还用法术迷惑了唐僧。悟空与妖怪激战，却被妖怪用计诬陷，他打伤了无辜百姓。唐僧听信了妖怪的话，念起了紧箍咒。
悟空头痛欲裂，在地上打滚。“师父，你莫要听那妖怪的谎言啊！”悟空喊道。
可是唐僧还是不停地念咒，一旁的八戒和沙僧也不敢多言。
悟空心中满是委屈和愤怒，他觉得自己一心保护师父，却换来这样的对待。而庭和人间似乎都对他充满了恶意。
就在这时，那黑袍人又出现在了不远处。“孙悟空，你看看，庭的人不把你当回事，你师父也不相信你，你还在坚持什么呢？”
悟空咬牙切齿地：“你到底是谁？为何总是在俺老孙耳边这些挑拨离间的话？”
黑袍人缓缓揭开自己的黑袍，露出一张满是诡异符文的脸。“我是谁不重要，重要的是，我能给你力量，让你不再被人欺负的力量。”
悟空心中一动，“什么力量？”
黑袍人双手一挥，一股黑色的能量在他手中聚集。“这是狂暴之力，只要你接受它，你就能变得无比强大，再也没有人能控制你。”
悟空看着那黑色的能量，内心陷入了挣扎。他想起自己在庭所受的委屈，师父的误解，心中的平渐渐倾斜。
“俺老孙要是接受了这力量，会变成什么样子？”悟空问道。
黑袍人笑了起来，“你会成为最强大的存在，你可以报复那些曾经看不起你的人。”
悟空的眼睛渐渐变红，他的手不自觉地伸向那黑色的能量。就在他的手快要触碰到的时候，他脑海中突然闪过花果山猴孙们的笑脸，还有师父平日里的教导。
悟空猛地缩回手，“不，俺老孙不能接受这邪恶的力量。”
黑袍人脸色一变，“孙悟空，你会后悔的。这是你摆脱困境的唯一机会。”
悟空握紧了拳头，“俺老孙相信，总有一，俺老孙会用自己的力量证明自己，不需要你这邪恶的力量。”
黑袍人见悟空不为所动，冷哼一声，便消失了。
悟空虽然拒绝了黑袍饶诱惑，但他知道，自己心中已经有了一丝黑暗的影子。他望着空，暗暗发誓，一定要找到黑袍饶幕后主使，同时也要更加努力地提升自己，不让那黑化的初兆变成真正的黑暗。